Alchimie, plateforme OTT de vidéos à la demande par abonnement, lance son introduction en bourse sur Euronext Growth® à Paris.

▪ Augmentation de capital d’un nombre de 1 097 092 actions ordinaires nouvelles (correspondant, à titre d’indicatif, à un montant de 20,0 millions d’euros, prime d’émission incluse1), pouvant être porté, en cas d’exercice intégral de la clause d’extension primaire, à un nombre maximum de 1 179 374 actions ordinaires nouvelles supplémentaires (correspondant, à titre d’indicatif, à un montant de 21,5 millions d’euros1)
▪ Cession par HLD Europe SCA (l’« Actionnaire Cédant ») en cas d’exercice intégral de la clause d’extension secondaire, d’un nombre maximum de 82 281 actions ordinaires et d’un nombre maximum de 189 248 actions cédées supplémentaires en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (correspondant, à titre d’indicatif, respectivement à un montant de 1,5 million d’euros et 3,4 millions d’euros1)
▪ Fourchette indicative de prix de l’offre : 15,50 € à 20,96 € par action
▪ Clôture de l’Offre à Prix Ouvert : le 23 novembre 2020 (à 17h aux guichets et à 20h par Internet)
▪ Clôture du Placement Global : le 24 novembre 2020 (à 12h)
▪ Titres éligibles au PEA-PME sous conditions