14 novembre 2018 marie

Elivie officialise son refinancement de 360 M€

Révélé dans nos colonnes en septembre, le refinancement d’Elivie est désormais officialisé. Le prestataire de services de santé à domicile contrôlé par HLD, UI Gestion et Sagesse Retraite Santé (le holding détenu par Yves Journel) a mis en place un package de 360 M€.

Celui-ci se compose d’une tranche B de 230 M€ (pricée à 4 % + Euribor), d’un second lien de 60 M€ et d’une RCF de 70 M€, destinée à financer les prochaines opérations de croissance externe. Natixis, Crédit Agricole CIB, Société Générale CIB et BNP Paribas ont agi en qualité de bookrunners de la dette senior, syndiquée auprès d’une vingtaine d’institutionnels, tandis que le second lien a été émis par Ares Management. L’unitranche apportée il y a près de trois ans par Ares Management et Capzanine est ainsi intégralement refinancée.

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