COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 16 juin 2015 – Un consortium formé par HLD Europe, UI Gestion et DV France (« le Consortium ») annonce aujourd’hui le rachat d’IP Santé Domicile, l’un des prestataires de santé à domicile (PSAD) leader en France.

Aujourd’hui positionnée comme le 4 ème acteur du secteur en France, l’entreprise est spécialisée dans la mise à disposition de matériel médical au domicile de patients pris en charge en assistance respiratoire, en perfusion, en nutrition et en insulinothérapie. Elle intervient sur l’ensemble du territoire grâce à son réseau d’agences et ses 600 salariés. Créée en 2008 par Ekkio Capital (ex-Acto Capital), la société affiche un chiffre d’affaires de près de 80 m€.
Jean-Bernard Lafonta, fondateur d’HLD : « Le secteur de la prestation de santé à domicile est une des réponses les plus pertinentes aux défis de santé publique que sont la croissance continue des pathologies chroniques et la demande sociétale du domicile. Afin d’accompagner la société dans son développement, j’ai réuni dans notre consortium à la fois les ressources et les expertises nécessaires dans le secteur de la santé. En particulier, nous supporterons la société dans la consolidation du secteur, qui reste encore très fragmenté. Nous savons pouvoir compter sur l’engagement d’une équipe de management talentueuse et expérimentée qui a placé l’éthique, la compétence et l’audace au cœur de sa stratégie, et dont nous partageons l’esprit d’entreprise. Nous accompagnerons IP Santé aussi longtemps que nous serons utiles. »

Louis Champion, Président d’IP Santé Domicile : « En 7 ans, grâce au soutien permanent de nos actionnaires conduits par Ekkio, en fédérant des acteurs régionaux, nous avons créé une société de prestations de santé à domicile d’envergure nationale, reconnue et présente sur l’ensemble des métiers du secteur. Aujourd’hui, cet objectif atteint, notre projet d’entreprise est d’engager un cycle de déploiement ambitieux et de long terme. Le consortium HLD, UI Gestion et DV France nous apporte la durée, les ressources et les expertises pour mener à bien notre projet : c’est une grande chance pour l’entreprise. »
A l’issue de l’opération, HLD deviendra l’actionnaire majoritaire d’IP Santé Domicile, le solde du capital se répartissant à parts égales entre UI Gestion et DV France. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions usuelles.

A propos de HLD
HLD est un holding de participations industrielles et de services. Ses fondateurs sont Jean-Philippe Hecketsweiler, Jean-Bernard Lafonta et Philippe Donnet. HLD a pour autres actionnaires des entrepreneurs de premier plan, notamment : Claude Bébéar (fondateur de la compagnie d’assurance AXA), Norbert Dentressangle (fondateur du groupe de logistique éponyme), Jean-Charles Decaux (Président et représentant de la famille fondatrice du groupe de mobilier urbain JC Decaux).
La vocation d’HLD est d’investir à long terme dans des entreprises françaises afin de les accompagner dans leur développement international et de renforcer leur leadership. HLD s’intéresse aux entreprises qui s’inscrivent dans une démarche entrepreneuriale, offrant des potentiels de croissance organique ou externe, d’amélioration de la performance opérationnelle et de développement international.

A propos d’UI Gestion
Depuis 1967, la marque UI incarne un partenariat avec les entreprises. Créée au sein du Groupe Crédit Agricole, UI Gestion est devenue, en 2004, une société de gestion indépendante. Elle est agréée par l’AMF, et dispose aujourd’hui d’un encours sous gestion de l’ordre de 500 m€, qu’elle gère pour le compte d’investisseurs institutionnels de premier plan, dont Crédit Agricole Assurances, Bpifrance, Ardian, Macif, Caisses d’Epargne… UI Gestion a développé dans la santé un pôle d’expertise renforcé par la création de Cap Santé, FPCI constitué à l’initiative de Crédit Agricole Assurances, et qui investit dans des entreprises (EHPAD, établissements de soins, dispositifs médicaux, laboratoires, services liés), dont la valorisation est généralement supérieure à 100 m€, afin de les accompagner dans des projets de transmission ou de développement. Ce véhicule a investi notamment dans :

  • Domidep : un des leaders français de la prise en charge de la dépendance (EHPAD) ;
  • GBNA : leader de l’hospitalisation privée en région Aquitaine ;
  • Almaviva Santé : leader de l’hospitalisation privée en région PACA.

A propos de DV France
DV France, contrôlée par son fondateur Yves Journel aux côtés de Macif et Vivalto, est un
acteur important et reconnu des secteurs sanitaires et médico-sociaux en France et au
Canada. Elle possède notamment une participation de 28 % dans DomusVi (3ème groupe
privé d’accueil et de services aux personnes âgées en France) et détient Groupe Santé
Sedna, leader des centres d’hébergement et des soins de longue durée privés
conventionnés au Québec.
DV France souhaite participer à des développements industriels conduisant à la construction
d’entreprises de premier rang dans le secteur sanitaire ou médico-social et favoriser la
croissance des entreprises où elle est présente.

Conseils acquéreur : financier : DC Advisory, Messier Maris & Associés ;
juridique/social/financement/concurrence : Weil Gotshal & Manges ; due diligence
financière : 8Advisory ; due diligence stratégique : KPMG, Ariane Santé
Dette unitranche : Ares Management

Pour information :
Charlotte VIGNE
HLD
chv@hld.fr
01 80 48 06 72

Nelly DECHERY
IPSanté Domicile
nelly.dechery@ipsante.com
06 84 26 97 94

Télécharger le communiqué de presse :

IPSanté HLD – Communiqué de Presse – 06.2015