MIDCAP Partners qui a agi en tant que arrangeur/placeur fait part d’une forte sursouscription auprès de fonds européens.

Midcap Partners confirme sa stratégie d’accompagnement global des problématiques de financement bas et haut de bilan des Small & Mid Caps. A travers ses bureaux de Paris et Londres, Midcap Partners offre aujourd’hui aux émetteurs une couverture exhaustives des investisseurs européens tant en actions qu’en obligations.

MidCap Partners a été en charge du placement privé obligataire de HLD Europe, la holding d’investissement dirigée par Jean-Bernard Lafonta et Jean-Philippe Hecketsweiler. HLD Europe est une holding entrepreneuriale créée en 2010. Ses fondateurs et actionnaires sont Jean-Philippe Hecketsweiler, Jean-Bernard Lafonta et Philippe Donnet (actuel CEO du groupe Generali). HLD Europe a pour actionnaires des entrepreneurs de premier plan, notamment Claude Bébéar (fondateur de la compagnie d’assurance AXA), Norbert Dentressangle (fondateur du groupe éponyme), ainsi que les familles Decaux (fondatrices du groupe de mobilier urbain JC Decaux) et De Agostini en Italie.

HLD souhaitait accompagner sa croissance et ses investissements notamment via un financement complémentaire. Le financement a été structuré en deux tranches de 20 M€ et 40 M€ avec des maturités différentes : 20 M€ ont été émis en fin d’année 2017 sur la souche 19 décembre 2022 et 40 M€ ont été émis ce jour à un taux de 4% sur une nouvelle souche ayant une maturité au 19 décembre 2023. Les obligations sont cotées à la Bourse de Luxembourg.

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